Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать, часто действуя на грани. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: эта тихая должность таит огромные риски. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели не шутят. А его предшественники при загадочных обстоятельствах либо пропали, либо были убиты.