1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: жизнью, честью и чувством к любимой женщине.